Henkilökohtainen eläkesuunnitelma
Luomme sinulle yksilöllisen eläkesuunnitelman, joka perustuu nykyiseen taloudelliseen tilanteeseesi ja tulevaisuuden tavoitteisiisi.
Mitä palvelu sisältää:
- Henkilökohtainen aloituskeskustelu (90 min)
- Nykytilanteen taloudellinen kartoitus
- Eläketulojen arviointi ja ennuste
- Säästötavoitteiden määrittely
- Yksityiskohtainen kirjallinen raportti
- Seurantakeskustelu 6 kuukauden kuluttua
449 €
Tilaa palvelu
Sijoitusneuvonta eläkettä varten
Autamme sinua rakentamaan sijoitussalkun, joka kasvattaa varallisuuttasi turvallisesti kohti eläkeikää.
Mitä palvelu sisältää:
- Riskiprofiilin määrittäminen
- Sijoitussalkun suunnittelu
- Tuotto-odotusanalyysi
- Hajautusstrategia
- Salkun vuosittainen tarkistus (1. vuosi sisältyy)
- Tuotto- ja riskiraportointi
589 €
Tilaa palvelu
Verosuunnittelu eläkkeellä
Optimoimme eläkeaikasi verotuksen, jotta saat maksimaalisesti käyttöösi nettotulosi.
Mitä palvelu sisältää:
- Eläketulojen veroanalyysi
- Verovähennysten tunnistaminen
- Tulojen ajoitusstrategia
- Omaisuuden järjestelyn vero-optimointi
- Vuosittaiset veroneuvomat
379 €
Tilaa palvelu
Perintösuunnittelu
Varmistamme, että omaisuutesi siirtyy haluamallasi tavalla ja vero-optimoidusti.
Mitä palvelu sisältää:
- Omaisuuden kartoitus
- Testamenttisuunnittelu
- Perintöverojen arviointi
- Vero-optimointistrategiat
- Lakimiehen konsultaatio (sisältyy hintaan)
- Suunnitelman päivitys tarpeen mukaan
549 €
Tilaa palvelu
Kokonaisvaltainen talousneuvonta
Kattavin pakettimme, joka sisältää kaikki yllä olevat palvelut sekä jatkuvan tuen.
Mitä palvelu sisältää:
- Kaikki edellä mainitut palvelut
- Vuosittainen seurantakokous
- Suunnitelman päivitys vuosittain
- Prioriteettituki sähköpostitse
- Taloudellisten tilanteiden muutosten arviointi
- Elinikäinen asiakassuhde